告别“英伟达依赖”，车企掀起换“芯”潮

本文来自微信公众号：豹变，作者：朱晓宇，编辑：邢昀，题图来自：AI生成

时隔三个月，英伟达创始人黄仁勋紧急访华。与今年1月春节期间的常规行程有所不同，在对等关税的进一步升级下，英伟达针对中国大陆市场推出的H20芯片也被进一步限制出口，股价暴跌，黄仁勋急需找到中国市场的突破口。

重要性之高，体现在黄仁勋把他最爱的皮衣都换成了西装。在会谈中，黄仁勋表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望继续与中国合作。

英伟达作为全球AI算力芯片的龙头，在美国禁令发布后遭受重创，黄仁勋的紧急访华行程背后，折射出全球芯片产业正在被改写的格局。

其中，中国加速国产芯片替代成为趋势。尤其是在车规级芯片方面，曾经依赖美国进口芯片的上下游产业链，正在紧急寻找更稳妥的替代方案，甩掉美国标签，更高比例的国产化芯片成为整车厂的核心诉求。也正是在这轮操作的刺激下，国产车规级芯片正在迎来询价需求的大爆发。

国内一家生产高低边驱动控制器芯片的公司向“豹变”透露，美国的芯片出口管制给中国整车厂带来了一定冲击，4月开始，前来公司询价的客户比以前多了3倍，样品出售量已经实现翻倍。过去一直没能推广成功的头部整车厂，现在也进入沟通状态。

一些原本主要采购国内芯片的整车厂，也担心供应商因订单暴增影响交付，开始寻找更稳妥的方案B。并且，大部分整车厂为了不影响后续的量产计划，及确保采购成本可控，都在尽可能地排除美国芯片。

一、整车厂的紧急任务

对于现阶段的芯片上下游公司而言，美国产的芯片十分敏感，这一方面源于美国对芯片出口的管制引起了国内市场恐慌，这在一定程度上会传导到二级市场；另一方面则是部分代理商借机囤货涨价，公司采购难度加大，成本也在增加。

眼下，整车厂及供应商，正在积极寻找芯片的国产替代方案。

今年4月，全球半导体市场经历前所未有的动荡。先是特朗普政府对中国的关税提升至125%，随后，中国以反制还击。在芯片行业这一市场焦点中，关于如何认定进口芯片是否为原产美国，中国半导体行业协会紧急发布“流片地认定为原产地”规则，即以晶圆流片工厂所在地为原产地。

芯片制作大致可分为设计、晶圆制造（流片）、封装测试三个核心环节，过去，一些美国芯片可以通过在境外封装来规避关税，如今，这条路径已经被堵住。

消息一出，深圳华强北的电子市场，芯片价格开始上涨，部分型号的存储芯片单日涨幅20%。

不断拓展智能化的国内整车厂以及上下游公司，也感受到了冲击。

根据中国汽车工业协会统计，一辆传统燃油车所需汽车芯片数量大致在600~700颗，电动车则为1600颗，更高级的智能汽车对芯片的需求量将有望提升至3000颗。从电池管理、智能座驾仓，到智能驾驶、安全控制等都离不开车规级芯片。

2024年，当中国的新能源汽车制造商们卖出全球70%的电动汽车，背后的车规级芯片供应链也遍布全球。

为了降低风险，国内已经有不少整车厂开始行动，并指引一级供应商洽谈其他芯片公司。

随着全民智驾时代的到来，车载摄像头的需求显著提升，单车摄像头有可能攀升到10~13颗。高分辨率CIS（图像传感器）芯片，是车载摄像头模组的核心器件，其成本也占到汽车摄像头模组成本的一半。

此前给国内几家合资车厂供应摄像头模组的加拿大厂商麦格纳，依赖美国芯片巨头安森美提供CIS芯片，不过，随着关税战的升级，在中国市场使用安森美的芯片，对麦格纳意味着成本和客户开拓的不确定性。近期，麦格纳集中向国内几家芯片厂商以及日资索尼询价，试图替换掉安森美的芯片。

为了能够顺利拿到样品测试，麦格纳不仅联系到索尼总部，还找到了索尼的代理公司进行询价。

在车载芯片市场，能够替代掉安森美的企业，除了国内企业韦尔股份收购的豪威科技，就数日资芯片厂商索尼。索尼的内部人士透露，无论是豪威科技还是索尼，麦格纳都在接触，前期先拿到样品做适配，距离大规模上量仍需一定的时间。

值得注意的是，除了麦格纳之外，另一家采购安森美芯片的摄像头模组供应商舜宇光学也在蠢蠢欲动，做好随时调换芯片供应商的准备。

无论是麦格纳，还是舜宇光学，作为整车厂的一级供应商，其询价行为的背后代表的是大客户们的意图。对于车企来说，关税战争之下，任何非国产的零部件都是推高整车成本上涨的潜在风险，把风险控制在安全线内，成为现阶段主机厂的核心任务。

二、国产芯片需求激增

除了麦格纳和舜宇光学之外，越来越多一级供应商也在寻找替换方案。

一位索尼内部人士向“豹变”透露，对等关税政策发布以来，来公司总部以及代理商询价的客户量已经翻倍。不过，在原本产量就紧张的状态下，索尼或将只能优先保供大客户或者潜在的优质客户。

作为全球最大的图像传感器芯片和激光雷达芯片厂商之一，索尼因属于日资企业，成为这次关税战争催生的国产替代风潮中，少数的外资芯片厂商赢家之一。上述索尼内部人士向“豹变”保守估计，2025年，索尼将至少增加5至9成的出货量。

同时，国内的芯片厂商也迎来了需求的大爆发。以国内车规级CIS芯片为例，实际上，从去年开始，头部企业就已经迎来业绩的快速增长。

韦尔股份发布财报显示，2024年营收同比增长22.4%，净利润则增长了498%，得益于公司应用于汽车和智能手机的传感器业务实现大规模增长，这块收入同比也增长了23.5%。

作为全球最大的CIS芯片封测厂商之一，晶方科技下游客户涵盖索尼、豪威等传感器设计巨头，2024年公司营收增长23.7%，归母净利润增长68.4%。业绩发展的背后离不开汽车智能化的快速推进。

上海雅创电子不仅代理了多个国际知名品牌的芯片及元器件产品，2019年收购韩国Tamul公司的电源管理芯片业务后，还切入芯片自研领域。并在此后通过收购进一步押注芯片自研。关税战以来，公司的国产芯片询价客户量激增，销量业绩也有明显的提升。

雅创电子的销售人员表示，现在这个节骨眼上，公司要求团队多推自研芯片，成本更低、利润空间更大。“从实际感受上来看，整车厂对我们的芯片接受度比以前高很多，之前不愿意接触的大车企现在都不再排斥，甚至愿意拿样品做测试。”

身处芯片行业多年，上述雅创电子的销售感知到这是国产芯片发展的好机会，上升通道存在更多可能性，且国产替代又是政策倡导的必然趋势。

智驾芯片，作为智驾系统的大脑极为关键。过去，英伟达牢牢把控全球智驾芯片市场头把交椅。2024年智驾域控芯片装机量528万颗，其中英伟达Drive Orin-X系列装机量达到210万颗，占比近四成，稳居市场第一。

如今华为昇腾、地平线征程系列和黑芝麻武当C系列芯片成为主要替代选择。

此外，据“豹变”了解，今年以来，不少整车厂也开始加大对地平线和黑芝麻订单的采购量，之前比亚迪原计划2025年采购7成的地平线芯片、2成的英伟达以及部分黑芝麻，现在英伟达的份额会逐步下降。比亚迪也不会将订单全部集中在一家，希望尽可能降低其他不可抗力带来的风险。

三、国产芯片“抢位赛”

尽管整车厂对国产芯片的需求大爆发，但是将需求转化为大订单中间横跨很多流程，实际操作起来并不容易。

上述雅创电子的销售人员表示，虽然愿意接触，但不代表就能有大订单，短时间内销量无法大幅抬升。原因在于芯片上车需要一定的测试流程，中间起码需要3到6个月的时间成本。并且，企业需要消耗掉完之前屯下的芯片库存。

对于已经合作过整车厂的芯片厂商来说，因为先前存在合作基础，整车厂只需加大订单量，就可实现国产芯片替代。

对于从0开始的芯片厂商来说，拓展大客户并不容易。芯片上车需要经过一系列流程，如验证、匹配，调教、测试等，其中还需要技术人员给到支持。等逐步验证之后，进入小规模订单阶段，之后才能转订为大单。以防止大规模上车之后协同不到位。

为在国产芯片的竞争中胜出，不少中腰部的芯片厂商也在疯狂内卷，给出整车厂足够的优惠承诺。有芯片公司给出售价指引，如果整车厂下定50万颗芯片可以拿到公司的成本价，更高的采购量还会把单价推到成本线以下。

主打的策略是先把对手卷死，再考虑盈利。

除了价格，人才争夺战也是国产芯片内卷的大方向。国产芯片为了竞争，针对性地对竞争对手进行人才挖角，以高出市场价的行为争抢人才。

同时，以比亚迪、小鹏和蔚来为代表的车企们，也在部分芯片领域加快了自研的步伐。

在整车厂中，最极致追求自研自供、且装车量最高的当属比亚迪。2025年3月初，比亚迪宣布，自研并量产了全新一代车规级碳化硅功率芯片。

在端到端大模型推动的智驾竞赛中，整车厂为了达到更丝滑的智驾水平，也依赖高性能的算力芯片。“摆脱英伟达”，更成为大家共同的目标。

小鹏自研的首款算力芯片“图灵AI芯片”将于今年第二季度正式量产上车。在官方发布的宣传中，图灵芯片的算力可达700 TOPS，接近三颗主流智驾芯片之和，性能直逼英伟达最新的AI芯片Thor。小鹏表示，未来推出的全新车型将全面采用自研芯片。

过去几年，蔚来一直保持着较高的研发投入。今年3月底，李斌在中国电动汽车百人会论坛（2025）上宣布，蔚来自研的5纳米车规级智驾芯片“神玑NX9031”已量产装车，并开放对外供货。

李斌透露，蔚来在第二代平台上车使用的是4颗英伟达Orin X算力芯片，即理论算力超1000 TOPS。如今一颗自研的神玑NX9031就可完成取代。蔚来在前不久的2024年业绩发布会上也表示，神玑9031芯片会带来一万元左右的成本节约。

整体来看，比亚迪的自研芯片主打自研自供，满足自身需求后再向外拓展，主攻中低端市场，覆盖更多的车型。而蔚来、小鹏、华为等针对中高端市场，主要解决的是芯片算力不足带来的性能问题，其次才是降低成本。无论哪一家，国产自研芯片的崛起，正在打破英伟达在智驾算力领域的垄断。

短期来看，这轮关税战争对于国内企业是压力和挑战，但压力之下才能有极致发展的动力。

本文来自微信公众号：豹变，作者：朱晓宇，编辑：邢昀

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