文｜极光月狐数据研究院
自2024年开始，深圳、重庆、苏州、韶关、郑州、绍兴等地交通运输部门纷纷发布当地网约车市场饱和风险预警；而截至2024年12月31日，全国共有337家网约车平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证657.2万本、车辆运输证279.2万本，环比分别增长2.2%和1.7%。
2025年4月，网约车监管信息交互系统所收录的订单信息量为7.27亿单，环比下滑6.7%。
网约车供给仍在增加，而客单价和司机收入在持续下滑，多地运力过剩问题尖锐。
一、网约车市场竞争加剧，滴滴出行领先地位受到冲击
行业目前整体仍呈现繁荣景象，但背后的需求增长相对滞后，为行业发展埋下风险。
整体市场竞争也持续加剧，滴滴出行仍是行业第一，但近年来被聚合出行平台分流严重，市场份额下滑趋势明显。
从消费者来看，滴滴出行、T3出行、曹操出行三大出行集团位列行业前三。
而近年来快速兴起的聚合打车平台用户规模也在快速增长。
根据极光月狐数据，高德地图打车用户每日活跃规模达到900-1000万水平，仅次于滴滴出行2000万日活水平，抢占市场效应明显，目前聚合打车平台已经成为市场上举足轻重的力量。
二、滴滴出行海外业务增长迅速
2024年滴滴出行国际市场订单量、交易额及营收均实现高速增长。截至第三季度，滴滴出行国际业务交易额达到总交易额的约22.6%。其中，滴滴出行已于拉美地区形成可观市场影响力，据公布巴西、墨西哥活跃用户超千万。
长期来看国际市场兼具挖掘潜力和发展可行性：滴滴出行在国内网约车市场中份额稳定，但面临来自其他网约车平台的竞争，订单增长日益放缓。
相较国内激烈竞争而言，海外新兴市场存在广阔蓝海，滴滴出行可基于运营能力、核心资源优势，通过本地化服务和有效的投资深度挖掘海外市场增长空间。
三、曹操出行聚焦品质出行，司机规模稳步增长
曹操出行是吉利控股集团旗下绿色共享出行平台，结合吉利主机厂资源和能力优势，形成定制网约车辆+智能技术+专业服务的综合布局，以多场景能力匹配差异化出行需求，并基于综合型供应链平台能力进一步赋能B端，打造移动出行开放生态。
定制网约车降低TCO，建立成本优势：曹操出行深度参与定制车辆制造，优化乘客体验、便捷能源补给、降低车辆TCO，枫叶80V、曹操60每公里成本较其他同类型可换电纯电动车分别降低33%、40%。
加强生态合作，促司乘及平台三方共赢：曹操出行发布新开城合伙人模式，通过资质授权、营销赋能、技术及金融支持等方式，为合作伙伴提供多维助力及可成长收益体系，预计将促进曹操出行业务扩张和运营优化，实现多方共赢。
四、聚合平台已经占据市场三分之一，但服务体验问题严重
以高德地图为代表的聚合平台发展迅速，根据2025年4月数据显示，全国网约车总订单量为7.27亿单，其中来自聚合平台的订单量为2.64亿单，占比36.3%。
聚合平台以流量基础，帮助大量中小网约车平台快速获取订单，也解决了用户打车难、时效慢的难题。
但是在快速发展下，其合规性、司机质量、服务体验等方面却有明显缺陷，并持续加剧网约车司机收入下滑问题。
聚合平台通过整合多个网约车平台，虽然提高了出行效率，但也带来了服务质量不可控、安全责任难以规避等问题。
而对司机而言，其高额的抽成也影响了网约车司机的收入，尤其目前运力饱和，客单价持续下滑，而聚合平台的抽成比例已经超过30%。
五、竞争更加激烈下，网约车平台何去何从
自动驾驶商业化将进一步挤压网约车市场：根据奥未咨询数据显示，L4级自动驾驶网约车单次成本16元，比人工驾驶低42%，而滴滴出行和高德打车以及曹操出行均已切入自动驾驶商业化市场，虽然距离实际落地还有巨大距离，但其对司机的替代效应显著，当前网约车是解决失业人口的巨大渠道，如果大量替代人工司机，其社会问题值得企业关注。
消费紧缩，品质专车面临难题：2025年以来，全民消费紧缩问题严重，虽然当前网约车车况差、味道重、乘坐体验不好等问题严重，但用户更愿意选择低价。
品质专车在用户体验方面优势明显，可面对消费紧缩，其客单价也在快速下滑。
出海市场巨大，但各国情况复杂：2024年全球网约车市场规模达901.3亿美元，预计2031年以8.9%年复合增长率增至1618.9亿美元，未来市场空间巨大，同时并未形成稳定市场格局。
但各国对网约车政策差别较大，市场开拓需要面临政策风险。
日本：禁止非出租车提供网约服务，仅允许出租车合作模式（网约车企业需与本地出租车公司合资）。
欧洲：德国、法国、意大利等国裁定网约车违法（Uber被罚80万欧元）；西班牙、匈牙利直接禁止。
韩国：严格控制出租车准入，Uber因本地抗议退出市场。
目前东南亚、拉美市场政策友好，滴滴出行在墨西哥、巴西等国家业务开展较好，并根据其国情，以摩托车承运为主，迅速打开局面。
网约车出海是突破国内瓶颈的必然选择，但需正视 "政策合规性" 与 "本土化深度" 的双重门槛。
企业应放弃标准化复制，采用 "区域模块化策略" 。
可以在拉美押注生态整合、在东南亚适配草根需求、在发达市场探索技术代差（如自动驾驶）。极光数据预计未来竞争核心将从规模转向合规能力、数据主权管理及跨场景服务黏性。
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