深圳商报·读创客户端记者 陈燕青
受雅鲁藏布江水电工程开工消息刺激，A股钢铁、建材、工程机械等周期板块21日大涨。截至收盘，建材、工程机械、钢铁等涨幅均超过3%，领涨市场。金隅集团、青松建化、厦工股份、铁建重工、中国电建、西宁特钢、八一钢铁等数十只个股涨停。西藏板块的西藏旅游、西藏城投、西藏天路等多只个股也应声涨停。港股钢铁、水泥股也纷纷大涨，重庆钢铁H股大涨逾两成，山水水泥大涨近两成。
消息面上，7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。
此外，新央企中国雅江集团成立大会近日在京举行，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌。
工信部总工程师谢少锋近日国新办新闻发布会上表示，实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。
对此，东方财富证券建材分析师王翩翩表示，该项目对我国在国家安全、西部开发、新能源建设等领域意义重大，将为下游民爆、水泥、掘进、岩土等多个细分领域带来高需求。目前该项目正式开工，后续催化预期持续增强，可关注：一是投资和设计施工：中国电建、中国能建等，二是隧洞设备：铁建重工、中铁工业、五新隧装等，三是民爆：区域龙头高争民爆、易普力等；四是水泥：区域龙头西藏天路、华新水泥等；五是岩土：中岩大地等，六是混凝土外加剂龙头苏博特。
华西证券建材分析师戚舒扬认为，国家重大工程推进，工程、建材和民爆需求旺盛。重大水利水电工程催生巨大的工程、建材及民爆需求，目前国内头部企业加速整合，广东宏大收购雪峰科技、江南化工并购红旗民爆，行业未来呈现强者恒强的竞争格局；新疆煤矿+基建、西藏金属矿+基建+水利等的需求旺盛，看好民爆领域未来发展，区域深度布局的广东宏大、雪峰科技、易普力、高争民爆等标的受益；江西区域内代表公司国泰集团受益。
中信建投认为，雅鲁藏布江下游水电工程将拉动工程机械新需求。6月挖机国内销量同比增长6%，出口销量同比增长19%，内外销数据均超预期，尤其外销大吨位增长较强，7月上半旬挖机内销依旧实现同比增长，国内市场维持温和复苏趋势。
对于周期股，长城基金汪立认为，在“反内卷”的供给治理下，国内工业品价格可能会逐渐出现底部支撑，整体的盈利弹性可能逐步走出负反馈，周期和制造行业真正的利润弹性可能还需要等到需求方面出现改善或者进一步的政策指引。
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