利好,美国废除AI扩散条例!谁是A股英伟达概念王者?几只黑马已翻倍

今天早盘英伟达概念大涨。

英伟达股价暴涨,隔夜收盘涨逾5%,5月以来累计涨幅近20%。当地时间周二,英伟达CEO黄仁勋在沙特利雅得宣布,与沙特主权财富基金PIF本周刚成立的人工智能公司Humain达成芯片供应协议。

另据报道,当地时间5月13日,美国商务部工业和安全局(BIS)发布公告称,启动撤销拜登政府的《人工智能扩散规则》(Intelligence Diffusion Rule),同时宣布采取额外的措施加强全球半导体出口管制。在此消息影响下,今天早盘英伟达概念大涨,新易盛涨逾4%,再创反弹新高。

利好,美国废除AI扩散条例!谁是A股英伟达概念王者?几只黑马已翻倍

美国废除AI扩散条例

今年1月13日,美国拜登政府在任期的最后阶段制定了一项新的《人工智能扩散规则》,将全球各个国家和地区划分为三个不同的等级,每个等级对应不同的AI芯片出口管制规则,以进一步限制AI芯片的扩散转移。

但是,特朗普政府认为,拜登政府制定的这些新要求将扼杀美国的创新,并给企业带来繁重的新监管要求。同时,《人工智能扩散规则》还将损害美国与数十个国家的外交关系,使这些国家的地位降至二线。

因此,美国商务部工业和安全局计划在《联邦公报》上发布正式撤销通知,并将在未来发布替代规则。

这几只黑马已翻倍

在不少投资者看来,该条例的正式废除对英伟达产业链将形成正向推动。此外,北美大厂资本开支强度保持,产业链信心也有望迎来修复。据透露,Meta、微软和亚马逊均实现了稳步增长,并在资本开支上大幅加码,重点投入AI数据中心、云服务及相关技术基础设施建设。

甬兴证券表示,AI对科技巨头赋能作用日益显着,货币化路径愈发清晰,科技巨头加码人工智能基础设施建设,产业链相关标的将持续受益。

作为全球AI芯片龙头,英伟达4月7日一度跌破87美元关口,最新价已经回到接近130美元。A股英伟达概念同样大幅反弹,概念指数从2600点下方回到近期高点3300点。

个股方面,多只黑马在本轮反弹中股价翻倍。其中,创远信科4月低点以来最大涨幅超108%,鸿博股份4月低点以来最大涨幅超105%。与AI概念相关度较高的个股中,相较4月低点以来,仕佳光子已完成翻倍之旅,博创科技则于今天早盘实现翻倍涨幅。

利好,美国废除AI扩散条例!谁是A股英伟达概念王者?几只黑马已翻倍

谁是A股英伟达概念王者

A股市场上英伟达概念股合计有40多只,总市值超过2万亿元。其中,工业富联、海康威视、京东方A、中兴通讯、中际旭创等个股市值均超千亿元。工业富联深度参与全球AI算力产业链,现有客户为全球领先的头部云服务商及品牌客户。中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商,主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售。

从机构关注度来看,中际旭创同样高居第一,有29家机构评级。此外,中兴通讯、沪电股份、海康威视、德赛西威等个股均有20家以上机构评级。

成长性最好的概念股是谁?根据机构一致预测,天孚通信、京东方A、胜宏科技、虹软科技等个股机构一致预测今年、明年净利增速均超30%。

利好,美国废除AI扩散条例!谁是A股英伟达概念王者?几只黑马已翻倍

责编:周莎

校对:祝甜婷

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